インデックスファンド

インデックスファンドという言葉はよく耳にしますが、詳しくはどういった運用を行っていくのでしょうか。インデックスファンドとは、株価指数を運用の基準としてこれらと連動するようにポートフォリオが構築されていき運用を行っていく投資信託を指します。

ベンチマークとして、国内株式を指数にした場合には日経平均株価、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）等があげられます。外国株式を対象としたものでは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（ＭＳＣＩ）等の国際指数等があげられます。もちろんこのほかにも業種別株価指数や規模別株価指数も用いられ投資信託を行っていく場合もあります。また、インデックスファンドでは、債券に連動した運用を目指していくものもあります。国内公社債を対象とするのであればＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ、海外の公社債であればシティグループ世界国債インデックス、等様々なものがベンチマークとして用いられます。

インデックスファンドでは、構築方法として様々なものがあります。指数の構成通りに買い付けを行っていく完全法や、インデックスの採用銘柄をグループ化していきその中からインデックスに影響の大きい順に抽出していきポートフォリオを構成していく層化抽出法、高度なクオンツ的手法によって設定した条件のもとで最適なポートフォリオを作る最適化法といわれるもの等様々です。こういった中から自分にあった運用方法を探し投資信託を行っていくわけです。

インデックスファンドでは、株式の売買手数料などのコストがかかってきます。また解約などに備えての現金化が可能となる運用や資金の流出入に伴う調整も必要となります。東証株価などにいたっては、1700にも及ぶ銘柄が対象となっていますから、これらすべてをファンドに組み込む事はコストが大変膨大になり通常では不可能です。こういった事を考慮して、インデックスファンドを取り扱っている各社では、より少ない銘柄でファンドの値動きが連動していくようなシステムを開発しています。効率的、低コスト、出来うる限り連動をしていくシステムを目指しているのです。

インデックスファンドの運用はあくまでも自動的に行われていきます。要するに、株式相場が動くとインデックスファンドも動くという訳です。株式相場が上昇するとインデックスファンドも上昇するという事ですね。もちろん逆のパターンもあります。運用成績は株式相場の成り行き次第なのです。インデックスファンドでの申し込み単位は1万口以上1万口単位か1万円以上1円単位が主流となっています。買い付け時の手数料は基準化価額の2％程度となっています。分配金は配当等収益を中心として毎年1回支払われます。

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